◆ 家計の改善支援
住宅ローンや保険、老後への蓄えなど、なにかと悩みの尽きない家計について、かなえたい未来を実現するためのライフ・プランニングの作成をお手伝いします。
家計の現状を踏まえつつも、不確実な未来に起こりうる様々な出来事も考慮しながら、最適な家計の改善策をご提案します。
◆ 資産管理サービス
預貯金、有価証券、保険、不動産など、お客様の資産がどのようになっていて、どのように推移しているのかを視える化してご報告し、資産の形成・管理をサポートするサービスです。
資産情報だけでなく、家計やローン、ライフ・プランニングの情報も連結させることで、お客様のライフ・プランがどのように推移しているのかも把握しやすくなります。
◆ 相続・事業承継サポート
個人の人の方の相続の準備や遺言作成、法人においては、事業の承継に関する相談や実施支援を行います。
個人の方の相続においては、資産管理サービスと連結させ、弊社が提携する専門家と連携することで、相続の準備を円滑に進めていくことが可能になります。
また、事業承継については、弊社の経営コンサルタントが、承継スキームの検討・実施だけでなく、後継者が事業を引継いだ後の事業運営までサポートいたします。
料金
30分/2,250円～
家計の改善や資産管理に関する情報、資産管理には欠かせないマーケットレポートなどを、こちらのWebサイト(外部サイトになります)で提供しておりますので、ぜひ、ご覧ください。
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